測量・土木施工管理の人材派遣会社のM&A・譲渡ご相談事例
譲渡ご相談者の測量・土木施工管理の人材派遣会社の会社概要
| 業種 | 測量・土木施工管理の人材派遣会社 |
| 所在地 | 東北地方 |
| 業績 | 年商3億円程度 |
| 会社譲渡の方法 | 株式譲渡 |
| 譲渡希望金額 | 8,000万円 |
| 譲渡理由 | 戦略的理由 |
測量・土木施工管理の人材派遣会社の譲渡ご相談内容
同社の社長は以前弊社がご紹介をいたしましたシステム開発会社様を買収された事があるお客様で、この度は買収ではなく売却のご相談でした。会社の本体は同様に首都圏で測量士や土木施工管理技士の派遣を行っている会社ですが、首都圏にある本体の会社は官公庁の仕事がメインでゼネコンなどの付き合いは少なかったことから、以前別の M & A 仲介会社を経由して東北の測量土木施工管理技士を派遣している人材派遣会社を買収したという経緯がございました。
東北地方にある同社の顧客は、大手のゼネコン中心であり本社がある首都圏の測量土木施工管理技士の人材派遣会社の顧客は官公庁である両者が手を組むことで相乗効果が見込めると考えておりましたが、実際には東北と首都圏のゼネコンのエリア分けは地域別で、首都圏にある本社と東北の会社での当初想定していた相乗効果は全く得られませんでした。
また2週間に1回東北まで新幹線で出向きマネジメントを行ってきましたが、体力的に厳しく、悩んだ末、結果的に譲渡するという決断をされました。
弊社代表と同社社長はかねてからのお付き合いがあったこともあり、譲渡の依頼をいただき譲渡先をご紹介させていただくことになりました。
弊社M&Aコンサルタントの所見や支援内容
既にM&Aのお手伝いをさせていただいたことがあったことから、スムーズに話が進んだように思います。お電話をいただきご相談内容をお伺いし、その後首都圏にある本社に訪問し財務資料を拝見、その場で簡易的に売却企業価値算定をさせていただき売却の条件についてお打ち合わせを致しました。
社長のお考えになっている条件と弊社が算定した条件とが概ね一致いたしましたので、ほぼ譲渡先をご紹介させてただき成約までお手伝いさせていただくことが可能であると判断し、譲渡のお手伝いをさせていただくことになりました。
今回の M & A 相談ポイント・成功ポイント
●大阪・関西、東北地方の候補先企業に幅広くアプローチ譲渡対象企業が東北地方であったことから、東京の企業に関わらず大阪の企業や地元東北の企業と幅広いエリアで全国的に譲り受け先を募集いたしました。
すでに弊社には全国からの譲り受け希望会社からのご登録いただいておりますので、候補先はおよそ30社ほどピックアップすることができました。
その一社一社にお声をかけさせていただき最も相乗効果が見込める先を厳選しお引き合わせを行いました。
