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中小企業M&Aサポートの代表日記 - 建設機械販売会社6/6:事例5:「こうして私は会社を売却しました。」中小企業のM&A実例

建設機械販売会社6/6:事例5:「こうして私は会社を売却しました。」中小企業のM&A実例

カテゴリ : 
M&A
執筆 : 
2017-9-11 5:17
「こうして私は会社を売却しました。」中小企業のM&A実例/事例5:建設機械販売会社のケース最終回/全6回)〜愛娘と過ごす豊かな第2の人生を確保〜
「2代目社長の早期会社譲渡の決断でハッピーリタイア」

3)筆者による回想録及び分析

(1) M&A成功のポイント
●社長の譲渡の意志が非常に強く、M&Aに社長自ら粘り強く取り組んだ。
●条件面に幅があり、弊社を信頼してくれ条件面を弊社に一任してくれたので、M&Aがスムーズに進んだ。最終的に希望に近い条件で調整することが出来た。
●当初から資料がしっかり揃っていた為、交渉初期の段階から買い手の信頼を得る事が出来た。

社長自らM&Aに取り組むことや、資料の開示に積極的に対応することは、M&A推進の大きな力になります。特にA社は資料が細部に至るまでしっかり揃っており、B社が検討の初期段階からA社を信頼する要因になりました。

(2)M&Aに向けて問題となったこと
●当時、建設機械産業は国内で斜陽産業となっており、譲受ニーズの少ない業種だった。
●業暦が長く、昔から所有していた不動産が多いため純資産金額が大きく、簿価と時価が乖離していた。また、保険積立金の名義変更等が必要で、買い手の協力が必要だった。
●立派な本社社屋を建設した直後にリーマンショックがあったこと、業界自体が斜陽化していたことにより、借入金の負担が重くなっていた。

(3)問題克服のために取った方策
●条件に幅を持ち、歩み寄る気持ちを持って粘り強く取り組んでもらったことにより、M&Aがスムーズに進み、最終的には希望に近い条件で調整することが出来た。
●保険積立金の名義変更をする等、譲受の際、B社にとってキャッシュの移動が少なくて済み、かつA社の希望に近い条件のスキームを構築した。

4)M&A終了、その後の後日談
引継期間が終了する頃、A社長から電話がありました。「父から突然受け継いで長年守ってきたバトンを、無事、B社長に渡すことが出来て本当に良かった。私の子供は娘しかいないこともあり、継いでくれる者が身近にいなかったが、良い後継者に巡り合えたと思っている。従業員もB社長の下、しっかり働いてくれてほっとしている。だが、譲渡して一番嬉しかったのは、妻はもちろん、子供が自分と過ごす時間をとても喜んでくれている事だ。」とのことでした。

A社長が20年もの間、会社経営一筋にやってこられたそのご苦労は、筆舌に尽くしがたいものがあったと思います。経営してきた会社のM&Aが成約したことを、ご家族が喜ばれている事が何よりだと感じました。

また、A社長は意外なことを明かしてくれました。それは、実は弊社に譲渡のご相談を頂く前、他社に相談していたということです。「その某社では、20代の担当者が数名で来て、マニュアル的な質問ばかりしてきた。経営者の気持ちがまったくわかっていない人たちだったので、他の人を寄こしてほしいとクレームを言ったら30代の上司と名乗る人物が来たが、事前にこちらから担当者達に渡して説明してあったにもかかわらず、まったく当社を把握していなかったので愕然とした。正直、M&Aを推進していく度量は感じられなかった。それとは違い、貴社は親身に聞いてくれ、私自身の考えや大切にしている事柄を受け止めてくれたので、この会社であれば良い相手を探してくれるだろうと思い、お願いすることにした。」とのことでした。

会社を売却するという事は人生をかけた重大な出来事であり、だからこそ弊社も信念を持って、真摯にサポートし、成約に全力を尽くさなければならないという事を弊社一同改めて心に刻みました。
(最終回終/全6回)

中小企業のM&A実例/事例5:建設機械販売会社のケース(第1回)
中小企業のM&A実例/事例5:建設機械販売会社のケース(第2回)
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中小企業のM&A実例/事例5:建設機械販売会社のケース(第4回)
中小企業のM&A実例/事例5:建設機械販売会社のケース(第5回)
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